切入跨境电商行业 新华锦拟定增收购上海荔之

6月3日晚间新华锦公告，公司拟向不超过35名特定投资者定增募资不超过3.6亿元，扣除发行费用后的净额将全部用于收购上海荔之实业有限公司50%股权、补充流动资金。

公告披露，上海荔之在评估基准日的股东全部权益账面价值6638.23万元，评估5.05亿元，评估增值4.38亿元，增值率660.29%。经交易各方协商，上海荔之50%股权的交易作价为2.52亿元。同时，新华锦拟投入募集资金1.08亿元实施补充流动资金项目，用于补充公司主营业务发展所需的营运资金。

此前在2021年1月，新华锦就已收购上海荔之10%股权。本次交易拟收购永新县荔驰咨询服务中心（有限合伙）所持有的上海荔之50%股权。交易完成后，上海荔之将成为上市公司控股子公司。

交易约定业绩补偿条款显示，上海荔之2021年度、2022年度、2023年度实现的经审计的合并报表范围内扣非净利润分别不低于4200万元、5000万元、6000万元，上述承诺净利润不考虑因员工股权激励计提的管理费用（若有）。

新华锦也表示，在保证自身资金宽裕的情况下，同意以自有资金、业务支持等方式向上海荔之及其下属公司提供不低于5000万元的资金支持。

此外，交易各方还约定了对上海荔之剩余股权收购的安排。

2021年度及2022年度专项审核报告出具后，若均未触发本协议约定的业绩补偿义务，且上海荔之及其下属公司未发生影响公司运营的重大不利变化，新华锦同意将在2023年6月30日前择机启动收购上海荔之剩余40%股权（若上海荔之发生增资、减资情况，则股权比例相应调整），收购方包括但不限于支付现金、发行股份、发行股份及支付现金相结合等方式。

上海荔之定位为全球优质消费品牌的跨境电子商务综合服务商，是国内最早开展跨境进口的电商企业之一。上海荔之主要业务包括品牌线上代运营和分销服务，服务内容涵盖品牌定位、店铺运营、渠道分销、整合营销、数据挖掘、仓储物流等。

公告称，通过与世界各地的知名品牌企业深度合作，上海荔之逐渐将品牌业务类型深入到食品、个人护理、消费电子、美妆、母婴、医疗器械等不同的消费领域，是联结全球优质品牌和国内中高端消费群体的重要桥梁。http://www.rrbj01.com/